Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine

Besoin d'un conseil en gestion de patrimoine ?

Nous vous proposons toute une gamme de service de gestion de patrimoine
  • Conseil en gestion de patrimoine

  • Conseil en défiscalisation immobilière

  • Conseil en placements financiers


Nos conseillers en gestion de patrimoine vous indiquerons la marche à suivre
pour construire et optimiser votre patrimoine.



Que ce soit dès le début de votre activité, en milieu de carrière ou pour le futur retraité, chaque épargnant dispose de marges de manoeuvre plus ou moins importante pour construire, valoriser et sécuriser son patrimoine.


Nos experts sélectionneront pour vous les investissements les plus interessants selon votre propre situation. Les placements financiers et immobiliers proposés seront les meilleurs du marché, car faire fructifier et optimiser votre patrimoine est notre premier engagement.

La vie professionnelle et la vie privéé n'évoluent pas toujours de manière constante, c'est pourquoi une mise au point doit avoir lieu tous les 5 ou 10 ans selon le cas.

Il faut revoir la protection de ses proches (dans le cas de l'arrivée d'un enfant par exemple), ainsi que la transmission de son patrimoine.


L'organisation de la gestion du patrimoine s'appuie sur les dispositifs juridiques mis en oeuvre comme les donations, SCI familliale...

Conseils selon la tranche d'âge:
  • La trentaine: le début de la vie active doit servir à poser les bases d'un bon patrimoine. En effet, il n'est jamais trop tôt pour construire som patrimoine. De bonnes bases sont essentielles pour entrevoir l'avenir d'un air serein et optimiste. En commençant par épargner dans des livrets et/ou des PEL, un apport personnel sera vite établit afin d'investir dans l'immobilier.


  • la quarantaine: à mi-chemin de votre vie active, l'épargne doit se diversifier. Il faut penser à l'assurance-Vie au PEA. Des conseils de défiscalisation s'avèrent indispensables pour optimiser vos revenus fiscales. Prévoir dès à présent le financement des études des enfants...autant de situations futures à prévoir.
    Un bilan retraite et patrimonial est nécessaire et judicieux à faire effectuer dès ce stade de la quarantaine.

  • La cinquantaine: c'est le moment de valoriser votre patrimoine. Vos revenus ont peut-être évolué à ce stade de votre carrière professionnelle. Il faut donc majorer les versements sur les produits financiers.
  • Ils vous permettront de défiscaliser tout en optimisant sa future retraite. Penser à préparer tranquillement la transmission de votre patrimoine.





    Beaucoup de solutions et de produits sont à votre disposition pour faire évoluer de manière certaine et sereine votre patrimoine.

    Nos experts en gestion de patrimoine sont habitués et habilités à traiter toutes sortes de cas différents en ce qui concerne la gestion de patrimoine, c'est pourquoi ils vous indiqueront les meilleurs conseils selon votre propre situation.


    Reposez-vous sur nos experts en gestion de patrimoine, N'hésitez pas à nous appeler pour de plus amples renseignements.
    Vous pouvez nous joindre au Tél: 01 42 49 59 55


    Ordre des Experts-Comptables de Paris

    Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris